頁巖氣--到底革了誰的命?

2014年11月09日

    受國內非民用天然氣價格調整消息(國內非民用天然氣將于9月1日起上漲0.2-0.4元/立方米)影響,西南地區主流天然氣制甲醇企業漲價意愿明顯,但具體漲幅暫未確定。國內非民用天然氣漲價坊間傳說已久,但此次由國家權威部門發布,塵埃落定,影響巨大。在當前國內甲醇低位運行之際,原本就虧損嚴重的氣制甲醇企業可謂雪上加霜!部分企業表示已難以承受更大的虧損,曝出停車意愿……

    就在國內天然氣漲價之際,國外卻在轟轟烈烈的進行著一場關于“頁巖氣”的革命,其最直接的結果就是帶動了北美地區甲醇產業的瘋狂發展!中宇資訊多方了解,帶您一同探討這一話題。

     “頁巖氣革命”帶動北美地區甲醇產業大發展

      頁巖氣是從頁巖層中開采出來的天然氣,美國是世界上最早進行頁巖氣資源勘探開發的國家,水平井技術和水力壓裂技術成熟后,其開采成本大幅下降。“頁巖氣革命”指的是北美地區頁巖氣開采技術的突破性進展,并帶動相關下游甲醇的興起。據中宇資訊了解,截止2014年初,北美地區可以說已經十幾年沒有增加甲醇產能。但在“頁巖氣革命”的影響下,今年以來,北美地區的主要甲醇生產企業紛紛宣布了各自的新建產能計劃,一些常年閑置的裝置亦又有了開車計劃。

    北美地區低價頁巖氣的產出,已經帶動了北美甲醇產業的迅速發展,截止目前,北美地區計劃于3-5年內新建的甲醇裝置多達11套,產能總計超過1400萬噸!這個數據可謂“瘋狂”!大量低價的頁巖氣將會被生產為甲醇。

 

企業

裝置位置

產能(萬噸/年)

投產時間

備注

Methanex

路易斯安那州

100

2014年底

Geismar一號裝置

Methanex

路易斯安那州

100

2016年初

Geismar二號裝置

瓦萊羅

路易斯安那州

160

2016年二季度

Norco

OCI

德克薩斯州

175

2016年底

Beaumont

NWTW

華盛頓州

182

2018年

Kalamad

NWTW

俄勒岡州

182

2018年

Westward

南路易斯安那

路易斯安那州

182

2016年四季度

St.James parish

塞拉尼斯

德克薩斯州

130

2015年中

Clear lake

塞拉尼斯

德克薩斯州

130

2017/2018年

Bishop

利安德巴塞爾

德克薩斯州

78

2013年四季度

Channelview

合計

 

1420

 

 

 

(北美地區利用頁巖氣新建甲醇裝置列表)

    如果上述數據在3-5年內得到落實,那么北美地區將會成為世界上最大的天然氣制甲醇生產地區,并在總量上超越中東地區,成為緊追中國的第二大甲醇生產區域。

     北美甲醇如何消耗

    北美甲醇可以說迎來了難得的發展機遇,北美地區也會在幾年內由甲醇凈進口地區變成甲醇凈出口地區,但是相關的數據顯示,北美地區未來3-5年新增的甲醇下游總量卻少的可憐,可以說,理論上年富余1000萬噸是完全有可能的。

    問題來了,這1000萬噸的甲醇將被用到哪里?

    答案是中國!

    北美地區新增的甲醇產能,主要來源于三個方面,一是本土企業將國外裝置回遷,二是本土企業新增裝置產能,三是外來投資在北美建廠!前期中宇資訊已對加拿大和美國企業針對中國市場建廠的新聞進行過報道,而今年以來國內企業(如玉皇化工)在北美投資建廠生產甲醇亦不在少數。這些甲醇針對的主要市場,就是中國!

     一場被倒逼的改革

    據中宇資訊判斷,與其說是頁巖氣革命促進了北美甲醇產業的發展,倒不如說是頁巖氣革命倒逼北美甲醇產業發展。

    首先來看北美及東北亞的燃氣市場,今年以來,首先是日本由于核電的繼續使用而大幅減少了對于天然氣的需求,再有就是俄羅斯增加了針對韓國的燃氣出口,甚至正在論證經由朝鮮輸送至韓國的天然氣輸送管道,國際燃氣市場在7月甚至一度下滑至數年內新低,而北美地區并未新增大規模的燃氣下游,那么北美新產出的頁巖氣,將用到何處?只能是用于化工生產……

    而中國國內不斷新增的甲醇需求和日益龐大的甲醇市場,無疑給了北美頁巖氣一個全面施展的機會。

     頁巖氣革命!到底革了誰的命?

    現在我們從另外一個角度來看,這場頁巖氣倒逼的北美甲醇產業大發展,對于國際市場,究竟將產生如何的影響呢?

    據中宇資訊了解,當前最大的甲醇出口市場,就是中東地區,北美甲醇發展之后,首先就是將來自中東及南美的甲醇拒之門外,完全占據本土市場,因為頁巖氣甲醇的價格足以低到與之抗衡。接下來,便是要搶占中東地區傳統的市場,歐洲和中國!鑒于歐洲市場主要消耗于西北歐的局限性,及中東甲醇在運輸距離上不占優勢,這一區域將是雙方爭奪的重點之一。

    而對于中國市場,環渤海及華東地區的巨大消耗,將是吸引雙方的重點。

    這對于中東地區的甲醇產業沖擊是巨大的,他們不但將喪失原有的北美市場,而且還面臨與北美甲醇在全球各地的直接競爭,今年以來,鑒于北美地區原油增產和頁巖氣的商業化出產,歐佩克原油、燃氣出口已經大幅減少,今后再在甲醇產業形成競爭關系,中東地區面臨的困難不小。

    再回到國內,據中宇資訊了解,與北美頁巖氣轟轟烈烈發展形成鮮明對比的,便是國內的相對滯后,截止目前,國內頁巖氣僅有川維一家用來生產甲醇,且迫于工藝及開采成本,其價格成本與天然氣基本相當。

    國內頁巖氣真實儲量尚不明朗,開采工藝還不成熟,開采成本亦居高不下!對于迫切需要低價原料用于生產的氣頭甲醇企業來講,連望梅止渴都談不上……

    根據我國的燃氣政策和煤炭市場的現狀,北美頁巖氣的發展,使得國內氣制甲醇前景更為暗淡,可以說,國內氣制甲醇將面臨更為嚴峻的生存條件。

     綜上,蓬勃發展的北美頁巖氣,可以說是造了中東的反,革了高價氣制甲醇的命,對未來全球甲醇市場勢必造成翻天覆地的影響,如果計劃正常實施,國際甲醇新的貿易格局將會在未來3-5年內基本形成。而對于國內來講,未來三到五年,沿海甲醇產銷結構也會面臨新的格局,進口甲醇究竟是占據主導還是作為國產煤醇的有效補充,尚待觀察。

來源:南陽市中嘉化工有限公司
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